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  • 行业研究|智能汽车相关信息综述

    发布于 2020-04-15 17:14:49
    一、 智能汽车概述

           智能汽车是指搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端等新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。

           从应用层面看,汽车将由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端,成为新兴业态重要载体。

    (一) 智能汽车产业链分析

           智能汽车产业链主要包括关键模块、系统集成、整车制造和应用服务四大环节。其中,关键模块涵盖感知、通信、决策、执行系统,是 IT 企业入局的主要环节,其向车厂一级供应商(Tire1)以及整车厂提供技术、部件支持和解决方案;系统集成涵盖智能驾驶舱、自动驾驶解决方案等,传统 Tire1 供应商话语权比较重,IT企业主要为传统厂商赋能;整车制造环节,传统厂商、造车新兴势力同时发力;应用服务涵盖出行、物流、数据增值等,IT 企业凭借技术优势分食较大市场份额。

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    (二) 智能汽车行业趋势

           我国智能汽车产业前景广阔,万亿市场空间将释放。2019年,我国汽车产销分别为2572万辆和2577万辆,汽车保有量为2.6亿辆,在全球市场的占比超过 20%,排名第一,智能汽车产值空间非常巨大。根据《中国联通车联网白皮书》的数据,仅考虑智能汽车最核心的车联网市场规模,预计到2020年,全球车联网市场规模将突破 6600亿元,中国车联网市场规模将突破 2000亿;到2025年,中国车联网市场规模将接近万亿元
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    二、 市场分析

           目前我国汽车行业受到新冠病毒疫情及中美贸易摩擦等市场外部因素冲击,进一步影响国内汽车市场短期需求,行业增速仍处于回落区间。从短期看,我国汽车市场仍存在增长压力,行业增速反转仍需时日。从长期看,未来由于我国汽车千人保有量及人均可支配收入较发达市场仍具有较大空间,因此汽车行业仍具备广阔发展空间。但随着行业竞争的加剧整体业绩分化趋势日益显著,其中乘用车板块尤为突出,未来在汽车行业整体增速放缓的背景下,具备市场与技术优势且业绩稳定的整车板块龙头公司与细分板块未来确定性较高的龙头公司有望持续受益。

    (一) 政策发布,加快智能化网联化进程。

           2月24日,发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,《战略》提出了六大任务、二十细分任务来推进智能汽车体系建设,包括构建协同开放的智能汽车技术创新体系、构建跨界融合的智能汽车产业生态体系、构建先进完备的智能汽车基础设施体系、构建系统完善的智能汽车法规标准体系、构建科学规范的智能汽车产品监管体系、构建全面高效的智能汽车网络安全体系。《战略》愿景是到2025 年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶(L3 级)的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶(L4 级)的智能汽车在特定环境下市场化应用;2035到2050年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。与2018年的征求意见稿相比,战略正式稿将目标时间整体延迟 5 年,以定性目标替代定量目标,更加理性、务实。此次《战略》落地将推动产业链上各环节的融合发展,智能网联汽车的体系建设和产业发展将有望提速。 

    (二)5G解决数据传输问题,指明我国智能汽车产业发展路径。

     
           智能汽车是5G 应用的最核心产业之一,类比于3G 成就了智能手机,5G 有望重塑汽车产业,成就智能汽车。5G 作为新一代移动通信技术,具有低延时、高可靠、高速率、大容量等优势,可以有效满足智能汽车的通信需求。具体来看,基于 5G通信网络、V2X (所谓V2X,意为vehicle to everything,即车对外界的信息交换)网联通信模块、车路感知设备、高精度地图等基础软硬件设施的逐渐成熟,我国智能汽车产业的发展路径日渐清晰。
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    (三) 工信部鼓励汽车限购地区增加牌照配额。

           2月以来汽车消费刺激政策持续升温,2月24日工信部印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》,提出切实帮助企业做好复工复产工作,其中特别提到优先支持汽车等产业链长、带动能力强的产业,并且积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费;2 月 26 日,广州市政府常务会议通过《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施》,指出对二手车置换、购买新能源汽车进行补贴,提振汽车消费。

    三、 国内支持智能汽车发展的相关政策

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