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  • 充电桩行业相关信息综述

    发布于 2020-06-16 16:47:33
    一、充电桩概述
           充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。按照使用人群分类可分为公共、私人和专用充电桩。
     
    二、充电桩产业链分析
           充电桩产业链主要涉及设备制造商、建设运营商、整体解决方案提供商三个环节,国内充电桩领域的龙头企业往往交叉涉及多个环节,形成纵向一体化布局,发挥协同效应,获取超额利润。
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           上游设备元器件主要包括充电设备(充电桩、滤波装置及监控设备、充电插头/座、电缆、通信模块等)、配电设备(变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备)以及管理设备三类。其中充电模块是充电桩的核心设备,其主要功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电,约占充电系统成本的50%。
           中游运营是产业链核心环节,主要负责充电桩的投建和运营,目前参与主体可大致分为以下三类:国资电网龙头、民营电力设备企业、整车企业。
           下游平台,目前充电服务平台的主体企业主要由充电桩运营商、线上地图、网约车三类构成,各类型平台商仍在不断探索更完善的平台服务模式。比如:e 充电:(国家电网旗下充电服务平台),滴滴出行、高德地图。
    (一)充电桩行业发展历程
           
    早期充电桩市场由国家主导,主要参与者包括国家电网和普天新能源,同时比亚迪为自身生态建设入局较早。2015年《电动汽车充电基础设施发展规划(2015-2020年)》指出了明确的发展目标,大量社会资本进入行业开启了大规模的投资建设;2016年后由于竞争加剧,部分企业退出市场;同时企业差距逐渐拉大。截至2019年,我国公共充电桩总量达到51.6万台。2020年初充电桩被正式纳入新基建,有望迎来新一轮增长。
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    三、市场分析
           
    根据中国充电联盟数据,截至2019年,国内充电桩(公共+私人)保有量约122万台,2019年新增约44万台;车桩比由2015年的7.8:1提升至3.5:1;公共充电站新增7920座至3.6万座。
           2020年4月,发改委表示,预计今年全年能够完成投资 100亿元左右,新增公共桩约20万个,新增私人桩超过40万个,公共充电站达到4.8万座。另外,包括国网、南网等企业以及上海等地陆续出台充电桩建设规划。在政策的积极推动下,2020 年充电设施迎来建设大年,全年保有量规模增长较为可观,车桩比有望进一步提高。
     (一)充电桩纳入“新基建”范畴,重视力度提升。
           
    截至2019年,公用充电桩共51.6万台,年度新增21.6 万台;个人桩70.27万台,年度新增22.57万台。随着充电桩被列入新基建项目,政策层面国家明确表示将研究优化充电设施建设的奖补政策,进一步调动地方积极性,加快建设进程,尽快改变车多桩少的局面;另一方面各地也在疫情前后出台了地方补贴政策,上海、成都等地的运营补贴力度明显加大。国网南网均制定了较为宏大的建设目标,预计2020年新增量有望在2019年44万台基础上翻倍达到90万台(公共+私人电桩)。
     (二)奖补制度完善,地方大力推进。
           
    历经数年摸索,充电桩作为新能源汽车的重要基础设施,现已形成较为完善的奖补政策 ,中央统筹规划+ 地方奖补跟进。2016年1月,国家发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》,《通知》中对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省(区、市)政府给予不同程度的奖补资金。根据各省市新能源汽车推广数量的不同给予不同程度的奖补政策,2016-2020 年最高奖补资金分别为 1.2亿、1.4亿、1.6亿、1.8亿、2亿元。
           地方政府大力推进,上海等地运营补贴大幅提升。自国家对充电桩的规划出台后,各省市纷纷出台了不同程度的建设补贴和运营补贴政策。“十四五”规划将至,各市也在设施补贴的基础上加大了对公用充电桩运营的补贴力度,上海对公用充电桩运营补贴由 2016年的最高200元/kwh·年提高到2020年最高800元/kwh·年;北京对2020年5月31日以前投运且未获得建设补助的单位内部公用充电设施给予最高500 元/kw的建设补贴,运营部分给予 0.1元/kwh 补贴,年补贴上限为1500kwh;成都2020年对公用充电桩运营根据充电量进行分级补贴,1000万 kwh 以内补贴为 0.1元/kwh, 1000万-2000 万kwh 以内补贴为 0.15元/kwh,2000 万kwh 以上补贴为0.2元/kwh。
     (三)汽车电动化加速 ,充电桩需求陡升。
           
    快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求。据中汽协数据,截至2019年底全国新能源汽车保有量为381万辆,同比增长46%。截止2019年12月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量约为122万台,同比增长50.8%;但车桩比仅3.5:1。而根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》,到2020年全国电动汽车保有量预计超过 500万辆,2015-2020年需要新建公共和私人充电桩 480万个,计划 2020年全国车桩比基本实现1:1。目前离这一目标还相去甚远,充电桩市场有很大提升空间。充电桩作为新基建的重要组成部分,有望实现加速增长。4月20日,国家发改委首次明确“新基建”范围,包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施,具体涵盖 5G 基建、工业互联网、人工智能、大数据、智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。充电桩建设不仅仅是要补齐新能源车辆上发展中的短板,更为重要的是,充电桩还是信息桩、数据桩、网联桩,能够推进出行领域乃至整个社会实现数字化转型。
     四、充电桩相关政策梳理
     
    时间
    文件名称
    相关内容
    2019.3
    《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
    2019 年6月25日后地方财政不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。
    2019.5
    《绿色出行行动计划》
    完善行业运营补贴政策,加大对充电基础设施的补贴力度,将新能源汽车购置补贴资金逐步转向充电基础设施建设及运营环节,推广落实各种形式的充电优惠政策。
    2019.6
    《贯彻落实关于促进储能技术与产业发展的指导意见 2019-2020 年行动计划》
    开展充电设施与电网互动研究。组织充电基础设施促进联盟等相关方面开展充电设施与电网互动等课题研究,2020 年研究开展试点示范等相关工作。
    2019.11
    《产业结构调整指导目录(2019 年本)》
    在鼓励类中明确了电动汽车充电设施、新能源汽车关键零部件及车载充电机等设备。
    2019.12
    《新能源汽车产业发展规划( 2021-2035 年)》
    加快充换电基础设施建设,加快形成适度超前、慢充为主、应急快充为辅的充电网络,加强智能有序充电、大功率充电等新型充电技术研发。提升充电基础设施服务水平,引导企业联合简历充电设施运营服务平台,实现互联互通、信息共享与统一结算。支持多车一桩,相邻车位共享等合作模式。鼓励充电场站与商业地产相结合,建立智能立体充电站。
    2020.3
    《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》
    落实好现行中央财政新能源汽车推广应用补贴政策和基础设施建设奖补政策,推动各地区按规定将地方资金支持范围从购置环节向运营环节转变,重点支持用于城市公交。